В лихие 90-е в Нижнем Новгороде два мелких бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального босса Сергея Михайловича. Получив от него задание привезти "химика", они терпят неудачу, но получают второй шанс. Им поручено обменять чемодан денег на наркотики. Однако операция осложняется: конкуренты Корон, Бала и Баклажан, нанятые коррумпированным милиционером, готовят парням засаду. Погруженные в хаос и опасность, герои оказываются в гущи событий, где каждое решение может стать роковым. Балабанов создает мрачную и гротескную картину криминального мира, где абсурд и черный юмор идут рука об руку с жестокой реальностью. Фильм становится сатирой на эпоху беззаконья и безнадеги, где каждый пытается выжить по своим правилам.
